▷ Como se calcula el roi | Actualizado octubre 2024

Cómo calcular el roi en excel

El rendimiento de la inversión o ROI le muestra la rentabilidad de sus inversiones. Le ayuda a elegir la mejor inversión entre diferentes opciones de inversión. Puede evaluar la inversión en función de sus objetivos financieros y su tolerancia al riesgo. También puede calibrar el coste de su inversión y buscar los cargos ocultos que podrían consumir su rentabilidad. El rendimiento de la inversión suele expresarse en forma de porcentaje.
En términos sencillos, el rendimiento de la inversión es un ratio financiero que le ayuda a determinar el beneficio de su inversión frente a los costes. Puede calcular el rendimiento de la inversión utilizando la fórmula:
Si eres un inversor, el ROI te muestra la rentabilidad de tus inversiones. Si invierte su dinero en fondos de inversión, el rendimiento de la inversión le muestra la ganancia de sus planes de fondos de inversión. El ROI puede ser positivo o negativo. Si el rendimiento de la inversión es negativo, en realidad está perdiendo dinero con la inversión. Debe elegir una inversión que le ofrezca el máximo rendimiento durante un periodo.

Cómo calcular el roi de un proyecto

En finanzas, el rendimiento de la inversión, normalmente abreviado como ROI, es una métrica común y extendida que se utiliza para evaluar la rentabilidad prevista en diferentes inversiones. Antes de considerar cualquier oportunidad de inversión seria, el ROI es una base sólida desde la que avanzar. La métrica puede aplicarse a cualquier cosa, desde las acciones, los bienes inmuebles, los empleados, hasta incluso una granja de ovejas; cualquier cosa que tenga un coste con el potencial de obtener ganancias puede tener un ROI asignado. Aunque existen fórmulas mucho más complejas para ayudar a calcular la tasa de rendimiento de las inversiones con precisión, el ROI es alabado y sigue siendo ampliamente utilizado debido a su simplicidad y amplio uso como método rápido y sucio. Muchos esquemas para hacer dinero implican a varios hombres de negocios sentados en una mesa durante el almuerzo hablando de posibles inversiones hasta que uno de ellos exclama sobre una con un ROI muy alto después de hacer los cálculos en una servilleta.
Como ejemplo más básico, Bob quiere calcular el ROI de su explotación de ovejas. Desde el principio hasta el presente, ha invertido un total de 50.000 dólares en el proyecto, y sus beneficios totales hasta la fecha ascienden a 70.000 dólares.

Ejemplo de roi

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El valor actual puede ser una de estas dos cosas: la cantidad por la que se vendió la inversión (su valor realizado) o lo que valga la inversión en el momento actual (como el precio de mercado de una acción). El valor inicial es una cifra histórica: el precio pagado originalmente por la inversión o el precio de coste.
Las mejores prácticas de modelización financiera exigen que los cálculos sean transparentes y fácilmente auditables. Desgraciadamente, cuando se amontonan todos los cálculos en una fórmula, no se puede ver fácilmente qué números van donde, o qué números son entradas del usuario o están codificados.
El otro gran problema es que el ROI sólo mide desde un punto final arbitrario. No tiene en cuenta el valor temporal del dinero, que es un elemento crítico de la rentabilidad. Esto queda especialmente claro si se observa el ROI de 2020, que es del -18% en la tabla anterior. No se trata de un cambio anual con respecto al valor anterior de 2019. Más bien, es el cambio total medido desde el principio, en 2017. Aunque refleja con precisión la rentabilidad total durante el periodo, no muestra la rentabilidad anual ni la tasa de cambio compuesta.

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Dicen que la retrospectiva es 20/20, pero cuando se trata de invertir, el cálculo del rendimiento de la inversión (ROI) puede ayudarle a ver con claridad en el presente, como una forma de evaluar sus inversiones y prever los beneficios potenciales.El ROI es una métrica financiera utilizada para evaluar la rentabilidad o el beneficio financiero de una inversión. También es útil para comparar la rentabilidad de varias inversiones. Expresado en forma de porcentaje, el ROI mide el rendimiento global de una inversión en relación con su coste original. Cuanto mayor sea el porcentaje, mayor será la rentabilidad. Aunque el ROI puede ser útil para los inversores que analizan sus inversiones, tiene algunas limitaciones. Esto es lo que debe saber.
Entender el ROIIndependientemente de si invierte en el mercado de valores, en el sector inmobiliario o en su propia pequeña empresa, el retorno de la inversión es un ratio financiero importante que debe vigilar. A los inversores y analistas les gusta aplicar la métrica del ROI porque es un método relativamente sencillo y rápido para evaluar la rentabilidad de casi cualquier transacción. Puede calcularse sobre una participación en acciones o una inversión inmobiliaria, o utilizarse para proyectar si una empresa potencial, como la construcción de un nuevo almacén, generará suficiente rendimiento para que merezca la pena: Si el objetivo de la inversión es ganar dinero, el propósito de la métrica del ROI es ayudarle a entender qué tipo de rendimiento podría obtener antes de invertir, para que pueda elaborar la estrategia correspondiente.